パーキンス

パーキンスは、30年以上にわたり、バリュー株式に特化した運用戦略を提供しています。
パーキンスでは、株価の上昇余地を見極める前に、下落余地の綿密な分析を実施し、市場で過小評価されていながら、魅力的なリスク・リターン特性をもつと考えられる優良バリュー株式に分散投資を行うことで、上昇局面のみならず、下落局面においても安定した超過収益の獲得を目指しています。


設　 立：  1980年
本拠地：　米国イリノイ州シカゴ


主な運用戦略
●    米国株式バリュー：　小型、中型、大型、オール・キャップ
●    グローバル株式バリュー
●    バリュー・プラス・インカム


運用の特徴
●    30年以上にわたるバリュー株式の運用実績
●    規律あるバリュエーション・プロセスに基づき、上昇余地を見極める前に下落余地を分析
●    長期的に一貫した投資プロセスを実現するために、ポートフォリオの共同運用体制を構築

●    投資機会の特定と適性判断
      -    アナリストとポートフォリオ・マネージャーが、市場で過小評価されていると考える銘柄を
           特定します。
      -    ファンダメンタル分析に基づき、優良銘柄を選定します。

●    リスク・リターン特性の分析
      -    保守的に見た下値と上値の目標株価を特定します。
      -    下落余地に対する上昇余地の比率を算出します。

●    投資判断とポートフォリオの構築
      -    ポートフォリオ・マネージャーが最終的な投資判断を行います。
      -    分散型のポートフォリオを構築します。